Soul选择了年轻人,市场会买账Soul吗?

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    “灵魂社交”Soul真的要上市了,若上市成功,Soul也将成为?“社交元宇宙第一股”?。

  就在2个月前,业内多家媒体报道,主打“不看脸”的社交平台Soul正在计划IPO,目前正与潜在投资者交流,计划以超过10亿美元的估值募资2亿美元,而投资者将Soul的估值看高至20亿美元。随后,Soul通过官方微博进行辟谣,否认称:“公司没有明确的上市计划。”?

  结果,5月11日,Soul正式向美国证券交易委员会提交了首次公开发行(IPO)申请,计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“SSR”,摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO联席承销商。
    图片来源:招股书

  招股书显示,Soul的股东包括了腾讯与元生资本等投资机构,其中腾讯持股占比最高。而创始人张璐对Soul的持股比例达到65%,依然拥有对Soul的控制权。

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  Z时代的“灵魂社交”

  在陌生人社交领域里,Soul可以说是一个后来者。

  2011年到2014年,陌生人社交井喷式增长,就比如现在的陌陌和探探都是这个时期比较出门的产品。而天眼查app数据显示,2016年Soul才上线。而此时陌陌的月活跃用户数量已达八千多万。

  Soul发展至今,也才不到五年的时间,但是在激烈的竞争环境中,已然进入到了头部阵营。

  数据显示,截至2020年12月,Soul平台累计用户量已经超过一亿,月活跃用户超过3000万,同比增长超过200%。极光数据显示,2020年9月Soul平台DAU均值近700万,DAU同比增长率为134.2%。

  同时,Soul在年龄分布上主要以24岁以下的年轻人为主,18-24岁用户占比达到58%,25-29岁用户达到27%,30岁以上用户占比15%左右。其中男性占比45%,女性占比55%。

  能过在短时间内拥有如此多的用户体量,一方面是得益于陌生人社交正值发展浪潮,另一方面得益于Soul独特的优势。
    图片来源:官网

  “跟随灵魂找到你”,这是Soul的宣传标语,同时也抓住了用户的需求痛点,这也是大多数人下载这个 APP 的原因之一,而近两年大众之间流行的“好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一” 也为打造平台形象铺了道路。

  在这个不看外表、不在意地理位置的平台上,单纯地寻找与自己三观和性格相似的人进行交流,大大地增加了自我归属感和幸福感。其实,90%的人都有不同程度的社交恐惧,尤其是对于厌倦了在微信和 QQ 上分享自己动态或者害怕被评头品足的人来说,更多的人群把该软件当成一个发泄自己情绪和分享生活点滴的地方。

  同时,在Soul中,用户的娱乐消遣来自于对相同兴趣和性格的人群,发布的隐私信息,而获得压力缓解、情绪释放以及新鲜感,享受到轻松愉悦的感受。

  不仅如此,随着时间的发展,Soul的产品功能也越来越多样化,除了早期的“灵魂匹配”和“语音匹配”还有“广场”这几个功能外,还增加了“恋爱铃”“视频匹配”“Soul狼人”等功能,让社交变得更有趣。

  但是对Soul来说,虽然发展的比较顺风顺水,但是背后的问题也越多了起来,从某种程度上来讲,sou已经开始走下坡路了。

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  Soul靠什么赚钱?

  移动社交是块大蛋糕。

  在艾媒咨询的一份行业研究报告中显示,2020年中国移动社交用户规模突破9亿人,较2019年增长7.1%。高增长、高价值以及巨大的规模,吸引着众多玩家。

  而这块大蛋糕中,最大的份额当属熟人社交,以微信、QQ为代表的社交APP保持领先优势。除此之外,第二梯队是陌陌、探探领军的趣缘交友(即以恋爱为主要目的)领域,内容社区中百度贴吧和知乎也具有一定的头部效应。

  对Soul来说,要在激烈的竞争中抢占更多市场份额,依旧面临挑战。

  一方面在于,在趣缘交友这类社交领域,依然有探探、陌陌这类巨头。另一方面,Soul自身也面临着不少难题。

  Soul面临着前辈陌陌当年的难题——变现难。陌陌创始人唐岩就曾指出,一个开放式社交平台如果只有功能性属性的话,将很难产生持续性。

  Soul在2019年的营收为7070万元,2020年营收4.98亿元,同比增长604.3%,增速迅猛。但是亏损在扩大。Soul在2019年的净亏损为2.99亿元,2020年亏损4.88亿元,2021年第一季度净亏损3.83亿元。
    图片来源:招股书

  目前来看,Soul的变现途径主要靠C端用户,即主要售卖虚拟币和付费会员。其中,虚拟币可以购买一些虚拟商品和功能特权。而付费用户则可以快速获得灵魂匹配,看到有谁看过自己,获得可以发布最长5分钟的音频、视频贴子等福利。

  从招股书来看,Soul月均付费用户数从2019年的26.89万增加到2020年的92.93万,月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%。但每付费用户月均收入从2019年的21.9元增长到43.5元。

  去年三季度,Soul开始尝试靠广告赚钱。广告确实带来了一定的收入,比如2021年第一季度,Soul实现广告收入3230万元。但是广告在一定程度上影响了社区内容质量,有用户吐槽,现在的Soul商业化的东西越来越多,越来越功利。

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  频现“杀猪盘”

  此前,Soul曾因监管问题被下架,同时平台多次曝出用户被诈骗等新闻事件。

  2019年6月28日,国家网信办通报了针对网络音频乱象启动专项整治行动的相关情况,包括Soul在内的多款应用牵涉其中。当天,应用程序Soul便在各大应用商店下架。

  2019年8月28日,Soul陆续在各大安卓应用商店重新上架;2019年9月10日,Soul重新上架苹果App Store。

  然而在今年4月,Soul被多家媒体曝出发生多起“杀猪盘”诈骗事件,受害人受骗金额在数十万不等。

  据珠海网警发布消息, 2020年9月,事主欢欢(女,化名)来到公安机关报警,其于8月19日晚上在南康区家中玩一款叫“soul”的app,在soul上添加了一个好友,之后对方频繁与欢欢互动聊天,逐渐发展为朋友关系。期间,对方多次推荐一个疑似赌博平台,每次下注都是按照对方发来的策略进行。2020年8月25日至9月7日,欢欢在平台陆续投入了391万元,直到朋友提醒欢欢无法提现方知被骗,于是报警求助,共计被骗3684494元。

  2020年11月,90后女生小古在“soul”上认识了一名男子。没多久,对方就推荐小古下载注册某彩票APP,小试牛刀后小古小有盈利。在对方的“指点”下,她向账户充值了共计20余万元,直到平台无法打开才意识到自己被骗。

  据昆明反电信网络诈骗中心信息 ,仅昆明2020年12月份,因在社交平台Soul结识陌生人被诈骗的案件11起,最高被骗金额34万元,最低被骗金额9千元。

  有观点认为,作为陌生人社交赛道里的头部玩家,Soul接二连三出现安全问题,与其平台审核机制存在疏漏不无关系。

  针对以上问题,Soul在招股书中表示,持续的合规工作可能会导致平台成本高昂或效率低下,同时任何监管不合规或负面事件都可能对平台的声誉、业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。

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  Soul的“对手”

  在陌生人社交领域,Soul的竞争对手主要包括陌陌、探探、Uki。其中陌陌无疑稳居陌生人社交王座,其还在2018年收购了位列行业第二的探探。

  在过去的2020年,陌陌全年营收达到150.242亿元,归属于公司的净利润达21.035亿元;2020年第四季度,陌陌直播服务和增值服务的付费用户总数为1280万(不计入重复用户),其中包括380万探探付费用户;公司2020年12月的月活用户达到1.138亿。

  陌陌早已于2014年在美国纳斯达克交易所挂牌上市,截至美东时间5月10日美股收盘,陌陌总市值达到28.80亿美元。
    图片来源:网络

  单从业绩数据来看,Soul与陌陌之间无疑还存在着巨大的差距,且即便是与探探相比也仍有着一定差距。而除了“头顶两座大山”,其还面临着身后不少“大同小异”的产品的追赶。

  在这种情况下,Soul要如何保持自身“灵魂社交”的特色,在牢牢留住现有的用户群的同时,不断吸引更多新用户加入,且探索出其他的增收之路,都是亟待解决的问题。

  素材综合自:深燃财经、美股研究社、灵猫财经

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